Le métier de conseiller en gestion de patrimoine attire de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle.
Ce métier combine :
relation client
stratégie financière
entrepreneuriat.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine attire aujourd’hui de nombreux profils en reconversion professionnelle.
Il combine conseil, stratégie financière et accompagnement des projets de vie des clients.
La reconversion professionnelle vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine attire aujourd’hui des profils très variés.
Pourquoi la gestion de patrimoine attire autant de reconversions
Les motivations sont souvent :
accompagner les projets de vie
développer une activité indépendante
travailler dans l’univers de l’investissement.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine attire aujourd’hui des profils très variés : commerciaux, entrepreneurs, professionnels de l’immobilier ou conseillers bancaires.
Certaines reconversions vers la gestion de patrimoine proviennent notamment du secteur immobilier ou du secteur bancaire :
– Reconversion banque : devenir conseiller en gestion de patrimoine
– Reconversion immobilier : devenir conseiller en gestion de patrimoine
Comprendre le métier de CGP
Pour découvrir concrètement le métier de conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez écouter cet épisode du podcast Legend consacré à l’univers du conseil patrimonial.
Écouter l’épisode : PODCAST LEGEND / INOVEA
Les profils qui se reconvertissent
On retrouve notamment :
commerciaux
entrepreneurs
professionnels de l’immobilier
conseillers bancaires.
Comment se lancer
Les étapes principales sont :
se former
comprendre les solutions patrimoniales
développer un réseau de clients
structurer son activité.
Réseaux et structures possibles
Certains professionnels choisissent de rejoindre un cabinet patrimonial ou un réseau spécialisé afin de bénéficier d’outils, de formations et d’un cadre pour démarrer. AVIS SUR LE RESEAU INOVEA
Échanger pour une reconversion vers la gestion de patrimoine
Si vous envisagez une reconversion vers la gestion de patrimoine, un échange permet souvent de mieux comprendre le métier et les différentes possibilités d’évolution.
Prendre rendez-vous :
FAQ – Devenir CGP
Peut-on devenir CGP en reconversion ?
Oui, plusieurs parcours existent.
Faut-il une formation financière ?
Certaines formations sont nécessaires pour exercer.
Le métier est-il accessible partout en France ?
Oui, le métier peut être exercé localement ou à distance.
Auteur : Alexandre – Conseiller en gestion de patrimoine – LCG Patrimoine – Nantes – Loire-Atlantique