Consultant en Pédagogie Financière
De nos jours nous avons accès à une abondance d’informations qui ne facilite pas la prise de décision pour développer son patrimoine.
Tel un GPS, j’accompagne des particuliers et des professionnels à travers un programme de pédagogie financière destiné à rendre la gestion financière et patrimoniale compréhensible et accessible à tous.
Notre force est de faire une analyse complète de votre situation, ainsi que de vos objectifs pour prioriser et adopter une stratégie sur mesure, en vous accompagnant sur la durée.
Sans honoraires de conseil, mon travail n’est rémunéré que si une solution est mise en place.
Vos Objectifs :
- Développer votre patrimoine
- Maîtriser votre fiscalité
- Préparer votre retraite
- Préparer votre transmission
- Protection de la famille
- …
Consultant indépendant
Les Solutions
En fonction de vos objectifs financiers différents produits existent.
Réduction d'impôt
Vous avez une imposition trop élevée ? Des solutions existent en réalisant des placements adaptés à votre profil.
Placement financier
Diversification des placements avec des assurances vie, PEA, ….
Assurance de prêt
Courtier en assurance de prêt nous pouvons optimiser votre offre.
Immobilier
Investissement locatif, PINEL, déficit foncier, Malraux, …
Retraite
Préparer votre retraite en constituant un capital à votre rythme.
Diversifier
Groupement forestier, investissement dans le vin, …
Assurance vie
Des contrats qui vous ressemblent et qui facilitent la transmission.
SCPI
Investir dans des parts de Société Civile de Placement Immobilier, une façon de diversifier son patrimoine et d’obtenir une rente régulière.
Accompagnement en 4 étapes
Audit
Présentation et découverte de vos objectifs
Préconisations
Présentation des solutions
Application
Application des Solutions pour répondre à vos objetifs.
Accompagnement
Suivi dans le temps avec des rendez-vous réguliers
