De nombreux professionnels de l’immobilier s’interrogent aujourd’hui sur la possibilité d’une reconversion vers la gestion de patrimoine.
Ces deux métiers sont proches sur plusieurs points :
conseil aux clients
investissement immobilier
stratégie patrimoniale
La gestion de patrimoine permet souvent d’élargir son champ d’action au-delà de la transaction immobilière.
De nombreux agents immobiliers, mandataires ou professionnels de la transaction s’interrogent aujourd’hui sur la possibilité d’évoluer vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Un professionnel de l’immobilier peut évoluer vers la gestion de patrimoine car les deux métiers reposent sur l’accompagnement de projets de vie et l’investissement.
La gestion de patrimoine permet cependant d’aller plus loin en intégrant la fiscalité, la retraite, la transmission et la stratégie financière globale.
Différences entre agent immobilier et conseiller patrimonial
Agent immobilier :
vente de biens
transaction
marché immobilier
Conseiller en gestion de patrimoine :
stratégie financière globale
diversification des investissements
fiscalité
retraite
transmission.
Les compétences transférables
Un professionnel de l’immobilier possède déjà plusieurs compétences utiles :
relation client
compréhension du marché immobilier
capacité de négociation
accompagnement dans un projet de vie.
Comment démarrer dans le métier
Plusieurs possibilités existent pour démarrer :
rejoindre un cabinet patrimonial
intégrer un réseau
créer sa structure.
Certains professionnels choisissent des réseaux spécialisés comme Inovea, qui permettent de démarrer avec des outils et un cadre.
👉 Lire l’analyse complète du réseau Inovea.
Pourquoi les professionnels de l’immobilier évoluent vers la gestion de patrimoine
Les agents immobiliers et mandataires possèdent déjà une forte proximité avec les projets de vie de leurs clients.
La gestion de patrimoine permet d’aller plus loin que la transaction immobilière et d’accompagner les clients sur l’ensemble de leur stratégie financière : investissement immobilier, fiscalité, retraite ou transmission.
Certaines reconversions vers la gestion de patrimoine proviennent également du secteur bancaire. LIRE ICI
Complément d’activité pour les professionnels de l’immobilier
Certains professionnels de l’immobilier choisissent également de développer une activité complémentaire en gestion de patrimoine afin d’apporter un accompagnement plus global à leurs clients investisseurs.
Comprendre le métier de CGP
Pour découvrir concrètement le métier de conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez écouter cet épisode du podcast Legend consacré à l’univers du conseil patrimonial.
👉 Écouter l’épisode : PODCAST LEGEND / INOVEA
Réseaux et structures possibles
Certains professionnels choisissent de rejoindre un cabinet patrimonial ou un réseau spécialisé afin de bénéficier d’outils et d’un cadre pour développer leur activité.
Lien :Avis Inovea
Échanger pour une reconversion vers la gestion de patrimoine
Vous travaillez dans l’immobilier et vous vous interrogez sur la gestion de patrimoine ?
Il est possible d’en parler lors d’un échange.
FAQ – Reconversion immobilier
Un agent immobilier peut-il devenir CGP ?
Oui, plusieurs professionnels de l’immobilier se reconvertissent dans la gestion de patrimoine.
Les compétences immobilières sont-elles utiles ?
Oui, notamment pour l’investissement locatif et l’analyse patrimoniale.
Faut-il une formation spécifique ?
Certaines formations et habilitations sont nécessaires pour exercer le métier.
Un mandataire immobilier peut-il devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Oui. Les professionnels de l’immobilier disposent déjà d’une bonne connaissance du marché immobilier et des projets d’investissement.
La gestion de patrimoine peut-elle compléter une activité immobilière ?
Oui. Certains professionnels choisissent d’accompagner leurs clients à la fois sur les transactions immobilières et sur la stratégie patrimoniale globale.
Auteur : Alexandre – Conseiller en gestion de patrimoine – LCG Patrimoine – Nantes – Loire-Atlantique