Questions diverses
Je suis éligible à ce service de conseil en investissement ?
Absolument ! Peu importe votre niveau de revenu, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner, notre objectif est de rendre les services de conseil en gestion de patrimoine accessibles à tous. Nous mettons l’accent sur l’accompagnement personnalisé des individus et la réalisation de leurs projets, indépendamment de la taille du patrimoine existant.
Le service ?
En tant que gestionnaire de patrimoine, je joue un rôle similaire à celui d’un médecin de famille pour vos finances. Le processus débute par un bilan patrimonial complet, suivi d’un accompagnement personnalisé pour élaborer des solutions adaptées à vos objectifs financiers et d’investissement. Cet accompagnement est ajusté régulièrement en fonction des changements qui surviennent au cours de l’année.
Il faut un revenu minimum ?
Aucunement ! Notre service de planification financière est accessible à tous, sans distinction. Nous proposons un accompagnement financier personnalisé pour répondre à vos objectifs spécifiques. Afin de les atteindre, nous concevons une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à votre situation individuelle.
Le prix du service ?
Ma rémunération intervient uniquement lorsqu’une solution adaptée à vos besoins est mise en œuvre.
Un rendez-vous type?
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
1 – Découverte de vos objectifs financiers et patrimoniaux :
Dans cette phase, nous consacrerons du temps à discuter de chacun de vos objectifs en utilisant un outil interactif appelé Discovery. L’objectif pour vous ? Explorer des thèmes que vous n’avez peut-être pas souvent l’occasion d’aborder dans votre vie quotidienne. Mon objectif ? Comprendre la nature et les motivations de vos objectifs pour élaborer des recommandations sur mesure et adaptées à vos besoins
2. Présentation de mes préconisations pour la gestion de votre patrimoine:
À cette étape, grâce à une approche pédagogique en matière financière, je vous présenterai la stratégie la plus efficace pour atteindre tous vos objectifs en matière d’investissement et de gestion de patrimoine
3. Sélection des solutions d’investissement adaptées :
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J’interviens sur l’ensemble des solutions possibles, qu’elles soient financières ou immobilières.
N’attendez plus, prenez rendez-vous !