Conseiller en gestion de patrimoine · Nantes

Prenez rendez-vous
avec Alexandre

Un échange direct, sans présentation commerciale. Choisissez le type de rendez-vous adapté à votre situation.

☎
Appel téléphonique – Échange de 15 min
Un court échange pour faire le point sur votre demande et vérifier si je peux vous accompagner.
15 min Téléphone Préavis 24h
›
💻
RDV n°1 – Découverte & Objectifs
Premier échange pour faire le point sur votre situation, vos projets et vos objectifs.
90 min Visio Préavis 48h
›
💻
RDV n°2 – Présentation de votre stratégie
Présentation détaillée de votre stratégie patrimoniale, construite selon vos objectifs et votre situation.
90 min Visio Préavis 48h
›
☎
RDV de suivi
Faire un point complet sur vos opérations en cours, mettre à jour votre dossier et ajuster la stratégie si nécessaire.
45 min Téléphone Préavis 24h
›